晨会主题

【 常规内容】

宏观与策略

(资料图)

宏观周报:宏观经济宏观周报-国信宏观扩散指数继续回落， 国内经济仍偏弱

宏观周报:货币政策与流动性观察-5 月以来资金利率呈现松动迹象策略深度:产业链景气度系列研究(三)——TMT 产业景气投资框架策略月报:股弱债强跷跷板持续性几何

行业与公司

汽车行业周报（2023 年第 21 周） ： 商务部三措施护航中国汽车出海，比亚迪宋 Pro DM-i 冠军版上市

通信行业周报 2023 年第 17 期： AI 芯片需求旺盛， 数字中国建设持续推进 医

药生物周报（23 年第 21 周） ： 疫情相关公司产能扩张及经营拐点跟踪分析

医药行业重大学术会议点评： 2023 ASCO 年会国产创新药数据整理非金属建材周报（23 年第 21 周） ： 行业需求季节性回落， 地产链头部企业仍是配置重点

海外市场专题:本地生活系列之三： 美团 vs 抖音： 美团积极应对， 竞争态势边际趋缓

互联网行业周报（23 年第 20 周） ： ChatGPT 推出 iOS APP， 阿里巴巴宣布多业务分拆融资计划

建筑行业周报:建筑行业周观点-水网建设纲要印发， 关注水利工程高景气赛道

农业行业周报:农产品研究跟踪系列报告（68） -本周全国生猪均价环比上涨 3.25%， 仔猪均价环比上涨 2.59%

计算机行业专题:复盘英伟达的 AI 发展之路

电子行业周报： AI+开启半导体新周期

房地产行业周观点： 地产复苏短期趋弱， 地方政策持续出台

网易-S(09999.HK) 海外公司财报点评:手游表现亮眼， 多款新产品定档

拼多多(PDD.O) 海外公司财报点评： 营收增长强劲， 更加重视发展质量

快手-W(01024.HK) 海外公司财报点评:经调整利润首次转正， 利润释放节奏加快

美团-W(03690.HK) 海外公司财报点评:到店酒旅业务将迎来强劲复苏，公司应对竞争主动出击