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重点关注

【电子】鹏鼎控股*苏凌瑶。公司发布2023年半年度报告，消费电子疲软致公司短期业绩承压，但公司深度布局AI及汽车电子，在新周期有望捕捉发展机遇，维持买入评级。

【机械设备】铁科轨道*陈浩武陶波。铁科轨道是以高铁扣件为核心的轨道工务细分领域“国家队”。2023H1，公司营收同增66.3%，归母净利润同增99.7%，年内产能扩张下业绩增长确定性强。预计未来高铁新建、替换带来的扣件需求仍向好，考虑公司产研一体优势，在研项目锚定高铁提速需求，首次覆盖给予增持评级。