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投资要点

本周观点更新

8月中下旬迎中报，可关注三季度业绩环比有望改善以及亚运元宇宙板块。2023年9月迎亚运会，8月“数智元动力，赋能新亚运”亚运官方元宇宙发布仪式在杭州举行，杭州亚组委联合中国移动发布“亚运元宇宙平台”，向全球推出首个大型国际综合体育赛事元宇宙，标志智能亚运数智服务正式跨入元宇宙时代；用户可通过2D直播、VR全景沉浸式观赛，通过增强现实技术与真实世界的融合增强亚运会的虚实体验新场景。体育赛事成为元宇宙较好应用场景之一，元宇宙叠加亚运会板块可关注，第一维度数字人应用（蓝色光标、浙文互联等）；第二维度城市元宇宙应用（风语筑等）；第三维度元宇宙中数字资产版权（视觉中国、阜博集团等）；第四维度，体育产业链中超高清视频产业链的中的芒果超媒、抖音、快手、B站等；AI应用板块伴随行业模型新品持续迭代或外部峰会举办，带来的板块β热度有望持续（AI应用中传媒占优）。

本周重点推荐个股及逻辑

给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（作为展览展示企业，从技术应用到城市更新持续夯实主业）；芒果超媒300413（从综艺到剧集，芒果内容供给持续）；浙文互联600986（数字营销行业中的混改企业，有望受益于亚运会）；蓝色光标300058（正在构建的行业模型中，虚拟短剧《步天歌》将于8月17日上线）；力盛体育002858（与赛轮轮胎正式签署赛事战略合作伙伴协议）；遥望科技002291（首部联合出品综艺《种地吧》获认可，静待下半年经营拐点）；哔哩哔哩9626（《闪耀！优俊少女》将于8月30日正式开启公测）；华策影视300133（关注8月22日电影《燃冬》）；横店影视603103（票房增量有望来自下沉市场，公司在下沉市场中占优）；博纳影业001330（关注后续新片定档及剧集进展）；中信出版300788（7月重力聿画与中信出版“制作委员会”模式战略签约，是由图书业务向IP方向探索的重要实践）；新经典603096（2023上半年618对公司主业略有影响，单二季度营收环比增长但归母利润环比略下滑，静待下半年改善）；心动公司2400（《伊瑟·重启日》「超链测试」招募于7月8日-8月18日开启；《出发吧麦芬》第三次「篝火测试」有望在8月底开启）；吉比特603444（《飞吧龙骑士》于8月11日正式上线；《一念逍遥》夏日活动“仙海渡夏”于8月11日正式开启；《新庄园时代》公测定档8月24日）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》2.1新版本「星际大赛」于8月10日正式上线，奥比岛与茶百道ChaPanda联动活动于8月13日开启）；电魂网络603258（电魂网络作为杭州亚运会电子竞技《梦三国2》项目的版权方，也是杭州本土企业，正全力以赴迎接这场盛事）；青瓷游戏6633（《魔卡少女樱：回忆钥匙》“梦境测试”将于8月17日开启；《最强蜗牛》于8月3日在北美及澳洲地区上线，并在筹备东南亚其他地区的发行工作）。

风险提示

产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。