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金十期货特约光大期货点评:1. 集运指数(欧线)主力合约(2404合约)上市首日盘中涨超18%,2406、2408、2410、2412合约触及涨停,涨幅20%,报936点。现货角度来看,本周一上海出口集装箱结算运价指数(SCFIS)欧线运价指数为1110.02点,由于上期能源交易中心挂盘基准价贴水现货,资金明显拉涨。2. 后续来看,未来四季度正值航运旺季,集装箱船集中交付期也有望延续至明年,在此背景下,船企抬价提升利润的意愿较强。叠加运价已经回到疫情前相对合理水平,因此运价下方支撑短期较强,未来仍有上行可能。不过长期来看,2404合约作为淡季合约,需求弱势或是长期价格的主旋律,配合交付运力的大量增长,1.5万TEU以上船舶在2023、2024及2025年预计将分别交付36艘、85艘和55艘,在价格收复基差后,下行驱动或逐渐加强。
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