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本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3990.75点，环比上涨1.06%。其中，涨幅前五的有瑞丰高材(6.2%)、仙鹤股份(3.07%)、光威复材(2.98%)、浙江众成(2.85%)、福斯特(2.8%)；跌幅前五的有联瑞新材(-9%)、雅克科技(-7.89%)、博迁新材(-6.39%)、晶瑞股份(-6.03%)、阳谷华泰(-4.23%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6699.19点，环比下跌2.31%；申万三级行业显示器件材料指数收报1068.17点，环比下跌0.64%；中信三级行业有机硅材料指数收报7498.95点，环比上涨0.39%；中信三级行业碳纤维指数收报3038.79点，环比下跌0.12%；中信三级行业锂电指数收报2922.44点，环比上涨0.65%；Wind概念可降解塑料指数收报1815.18点，环比上涨0.56%。

全球最大碳纤维飞机部件交付。近日，德国宇航中心（DLR）与PremiumAEROTEC公司、空客公司以及Aernnova合作，生产并成功交付了由碳纤维增强热塑性塑料制成的飞机机身部件——“多功能机身演示器”。该部件的复合树脂采用了LMPAEK（低熔点聚芳醚酮），其相较于铝制组件轻了将近1吨。此外，该部件使用了全新的生产和装配技术，不仅能实现降低成本和资源节约，同时还最大限度地减少了能源消耗。（资料来源：化工新材料）

日本半导体出口管制正式生效。7月23日，日本经济产业省《外汇法》法令修正案正式生效，将23项与芯片制造有关的设备与材料列入出口管制对象。日本限制出口的23种半导体材料和设备中包括了多种关键性材料，例如氟化氢、蚀刻液、聚酰亚胺和高纯度氮等。（资料来源：化工新材料）

重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。