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非农就业数据大超预期，加息预期有所升高。美国5月新增非农就业33.9万人，创今年1月来最大增幅，远超预期值19万人，前值也大幅上修至29.4万人。5月失业率为3.7%，创2022年10月以来新高，预期为小幅上升至3.5%。数据发布后，市场押注美联储6月维持利率不变，7月加息预期有所上升。美国5月ISM制造业指数由前值47.1回落至46.9，不及预期值47，为连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长。其中，新订单加速萎缩，价格指数降幅创去年7月以来最大，多项PMI数据反映反映美国经济活跃度下滑，新订单加速萎缩或暗示商品需求仍旧疲软。即便先前美联储官员暗示6月将停止加息，本次超预期的非农就业数据使市场对7月加息预期的押注大幅上调，长端国债收益率再次走高或使权益资产承压。