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本周锂电池板块，欧洲9国6月新能源汽车销量23.5万辆，同比增长30%，环比增长23%；新能源车渗透率23.9%，同比提升2.3pct，环比增长1.9pct。根据SNE数据，23年5月全球动力电池装机55.1GWh，同比增长64%，环比增长11%。23年5月全球除中国之外地区，动力电池装机24.9GWh，环比增长11%。根据各储能网站统计，2023年6月，国内储能系统集成+EPC招标10.6GWh，同比接近翻倍增长，环比增长170%。我们认为短期结合23年2季度业绩考虑，电池推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】；材料推荐【天赐材料】、【璞泰来】，建议关注【科达利】。

光伏：近期硅料价格快速下跌，在历史区间内已接近底部，硅料及硅片库存周期向上，边际变化将催化板块发展，板块迎来反弹。当前情况下我们重点看好：1、硅料&硅片见底：【欧晶科技】【TCL中环】【双良节能】【协鑫科技】等。2、产业放量，辅材量利弹性逻辑：【通灵股份】【宇邦新材】【快可电子】【威腾电气】【博菲电气】【锦富技术】【福莱特】【安彩高科】【联泓新科】【福斯特】【海优新材】【赛伍技术】【天洋新材】【鹿山新材】【金博股份】【中信博】等；3、电池组件环节：【爱旭股份】【仕净科技】【钧达股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【阿特斯】【东方日升】【亿晶光电】等；4、逆变器环节：【阳光电源】【上能电气】【盛弘股份】【固德威】【德业股份】【科士达】【合康新能】【禾迈股份】【昱能科技】等。

风电：本周，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第六、七章，其中提及在“十四五”期间启动深远海风电示范，利用央地联动安排资金支持，资金规模按照以收定支的方式确定，如果地方安排资金量有限，建议做好经济性预估，适度加大单位投资或度电补贴力度，并据此确定可支持的试点示范项目规模。再次重申，长期看海风增量空间较大，短期看海风需求回暖（近期江苏大丰项目重新启动），有望带动产业链出货增长+结构优化，叠加原材料价格下滑，边际盈利预计修复。建议重点关注：

1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等

2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天顺风能】等

3、法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等

4、锻铸件：【振江股份】【广大特材】【通裕重工】【海锅股份】等

5、主机厂：【明阳智能】【三一重能】等

风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。